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非上市企业并购重组

来源:嘉伦投行   2013-01-27 19:56:35

我们的服务

    从产业市场发展情况来看,当前很多企业面临业绩下滑压力,为优秀企业打开了并购窗口。在装备制造、钢铁、化工、建材、纺织、食品等传统产业,国有企业进行产业整合的热情已然喷发,通过行业集中化提高竞争力和定价能力;在节能环保、新一代信息技术、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等战略性新兴产业,民营企业的投资需求也日益凸显。
    中美嘉伦投资银行部拥有众多的境内外合作机构和遍布全国的合作伙伴,借助资源优势为客户并购提供丰富的信息资源、选择最佳交易对象,并提供项目投资可行性分析、股权投资可行性分析、资产重组方案、交易结构设计等并购业务服务。

我们的客户
    新时代健康产业(集团)有限公司
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非上市企业并购重组
中美嘉伦并购重组观点

并购重组前期筹划:以提升企业价值为最终目标,确定企业发展战略;以企业自身的实力和现金流为核心,合理评估企业自身价值,确定合理的并购目标,并对目标企业所从事的业务、资源状况、经营效益、管理制度、企业文化等各方面进行详细界定,保障并购重组过程中企业价值得到提升。

阶段性成果:《并购重组战略计划书》《企业并购策略报告》

价值体现:明确企业自身价值与并购重组的最终目的,确定并购重组实现的途径。

并购企业筛选与接洽:嘉伦投资通过自身积累的客户资源和各种数据库,搜索符合收购标准的公司,筛选和确定最佳候选入围名单,对已知公司买家和已知卖家进行匹配。作为财务顾问,制定交易双方进行接洽的策略,并根据实际情况安排引见,使双方进一步深入了解并购对各自企业带来的利弊影响,深入讨论初步的并购方案,促成双方并购意向。

阶段性成果:《目标企业筛选报告书》

价值体现:缩小目标范围,为并购进入实质性阶段奠定基础

商业尽职调查:对目标企业所处行业现状和发展趋势进行研究,对企业的竞争力进行研究,主要包括财务和业务两部分的研究,其中财务部分又以财务业绩、资产负债表和损益表、产品需求及生产能力估计和企业潜在的规模经济为主要研究对象,业务部分以定价、产品生命周期、产品组合、分销渠道、市场路线、未来竞争力等为主要调查对象。

工作成果:《尽职调查报告》

价值体现:对目标企业价值形成更为全面的认识,指导下一步并购。

制定方案,协助谈判:拟定谈判策略,协助客户编写意向书、谅解备忘录等正式文件,代表客户与目标进行充分沟通,促进双方认同并同意进行交易,签署投资协议,并准备审批性文件等资料。

工作成果:《投资意向书》《谅解备忘录》《投资协议》等正式文件。

价值体现:稳步推进收购,有效预防将来出现的利益矛盾

并购融资和交易实现:帮助客户完成并购相关资金的安排,在必要的情况下,利用自身资源帮助客户进行并购融资。推进文件审批、资金划转、资产交割等程序性工作,完成交易。

工作成果:《并购融资评估说明书》《并购融资合作协议》等

价值体现:引入资金,解决并购过程资金困难问题,顺利完成并购

企业整合:根据企业出现的具体情况,将协助新企业制定新的发展规划,分析企业潜在的生产能力。帮助企业整合现有人员结构,并对企业资产进行合理的剥离、分拆和整合,协助企业剖析原有的组织结构和业务流程,制定符合新企业发展战略的组织结构、业务流程及新的企业文化。

工作成果:《企业整合方案计划书》。

价值体现:协助企业摆脱并购后产生的问题,为企业长期发展提供建议。

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