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IPO辅导

来源:投资银行   2013-02-07 14:18:24

我们的服务

    随着中国经济的下行,多数国企和民企都在业务维度遇到价值增长乏力的问题,倾向于通过资本运营破解发展困境、提高企业绩效。通过资产重组进入资本市场,是当前企业尤其是国企运作的重要方式。中美嘉伦投资银行部的企业上市财务顾问,主要为企业解决IPO进程中的问题与困难。
    针对客户上市过程中的实际需要,中美嘉伦投资银行部将负责企业上市进程中至券商进入前的主体工作:为企业设计最佳的上市方案;协助企业选择和确定保荐人、律师、会计师等中介机构;和中介机构一同协助企业按照上市地的会计准则的规范编制财务报告、起草招股说明书及监管部门所需相关文件。

我们的客户
    北京吴裕泰茶叶公司
    中国电子信息产业
    同方旗下某公司
    西安某公司
    双象股份
    复星集团
    南钢股份
    ……


IPO辅导
中美嘉伦IPO辅导观点

    在协助企业改制、帮助企业完善公司治理、规范公司经营并进行战略规划和业务重组的基础上,作为拟上市企业的综合财务顾问,帮助企业完成IPO上市

    对企业管理层进行专业培训和业务指导,交流企业上市相关知识,提升企业与中介机构的谈判能力;

    为企业设计最佳的上市方案,其中包括上市地点、上市时机及承销商的选择、上市前的资产重组、法律结构设计等;

    协助企业选择和确定保荐人、律师、会计师、评估师、包销商/配售代理、公关顾问及其他支援服务的中介机构;

    和中介机构一同协助企业按照上市地的会计准则的规范编制财务报告、起草招股说明书及监管部门所需相关文件;

    确定企业投资价值和上市概念,准备路演相关材料,协助进行宣传造势,参与路演并确定定价范围。

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