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上市公司资产重组和再融资

来源:投资银行   2013-02-07 14:18:37

我们的服务

    上市公司财务顾问业务,主要涉及上市公司重大资产重组和上市公司再融资两部分。上市公司的资产重组主要包括上市公司对外的资产并购,以及企业内部的资产重组、业务重组、股权重组、债务重组等,具备非常广阔的市场空间。
    投资银行部为企业提供包括公司战略规划、重组方案在内的一揽子财务顾问服务。上市公司再融资,主要包括上市公司增发或配股方案设计。

我们的客户
    吉林省能源交通总公司
    香港查氏集团
    中石化
    ……
 

上市公司资产重组和再融资
中美嘉伦上市公司资产重组和再融资观点

1、兼并收购

通过前期尽职调查,对客户进行经营和财务评估,制定并购战略,设计初步并购方案;

根据并购战略,协助客户寻找并购目标,参与并购目标的甄选和并购谈判;

根据客户和并购目标的情况,设计最佳的并购方案,包括但不限于交易结构、企业估值以及投资协议条款的设计;

为企业并购提供包括资本金在内的资金融通和过桥贷款等;

对并购计划的实施提供指导;

协助客户制订反并购策略,防止恶意并购;

根据客户的情况,设计重组方案,重新配置企业资产、人员和相关权益等,协助客户完成资源的优化配置;

依托管理咨询部,就客户并购重组事项涉及的战略、人员配置、激励制度、业务流程优化等提供增值服务;

协助客户实施并购重组计划。

2、并购贷款

协助企业测算并购资金总额,并设计并购贷款方案;

帮助企业联系相关投资者,并协调各方关系,确保并购贷款的落实。

3、股权重组

为企业股份制改造、管理层收购、员工持股、股权结构多元化等股权重组活动提供全过程服务;

为企业股权重组的方案设计、相关利益主体谈判、融资安排、政策审批等提供专业财务顾问服务。

4、债务重组

结合企业实际情况,帮助企业设计包括但不限于贷款改投资、直接融资增资减债、债权变股权、破产免债、股份合作等形式的债务重组方案;

协助企业准备相关的文件,并与相关利益主体进行专业谈判;

帮助企业完成审批等程序性活动,确保债务重组的成功实施。

5、业务重组

分析企业发展战略及重组目的,对业务重组进行可行性分析;

结合企业的实际情况,制定各种可行的重组方案,评价并选择最优重组方案;

为企业业务重组过程中涉及的业务购买或者出售提供专业财务顾问意见,并协助企业设计和实施交易方案。

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