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非上市企业融资

来源:投资银行   2013-01-27 19:57:07

我们的服务

    中国已经形成多层次资本市场,如主板市场、中小板市场、创业板市场、新三板市场、地方股权交易中心等,能够满足不同企业的融资需求。从趋势上看,我国将严格控制IPO数量和质量,力推“新三板”等场外市场,为中小企业提供更能匹配其风险特征的融资市场。
    中美嘉伦投资银行部为非公众企业提供融资服务,将以新三板、天交所等地方股权交易中心的场外市场融资为主。主要工作是为企业担任引资顾问,协助客户搜寻潜在投资人,并参与客户的商务谈判;协助客户进行上市前的私募融资,包括企业的估值、交易的架构、对赌条款的签署等。

我们的客户
    中机国际(西安)技术发展有限公司
    莱钢集团
    徐州工程机械集团有限公司
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非上市企业融资
中美嘉伦非上市企业融资观点

与企业方签署融资顾问服务协议,协议包含为企业获得私募股权融资提供的整体服务;

对客户的经营状况、财务状况、管理状况、运营机制、核心竞争力以及行业状况等进行全面调查,确定私募融资的工作重点和计划以及融资过程中涉及的法律、财务和经营风险,提出对策建议;

根据客户的实际需求,考虑融资规模、期限、用途等因素,为客户设计具体融资方案、选择适宜的融资方式或组合;

协助客户制作引资商业计划书和融资方案;

协助客户搜寻潜在投资人,并参与客户的商务谈判;

对投资人进行尽职调查,提供专业的顾问意见,包括但不限于投资人是否具备主体资格,是否具备经济实力,是否满足客户对投资人的需求的其它资质和能力;

协助客户制订具体的合作协议;

协助客户修改公司章程、股东会(董事会、监事会)议事规则等需与投资人协商确定的法律文件。

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