某省会城市国有资产证券化规划项目
一、项目背景
在"一带一路"等国家战略的引领下，H市在基础设施建设、旅游、资源能源与金融合作以及海洋与生态合作等领域均有独特优势，市国资资本运营和产业发展将迎来历史契机。同时，我国国资国企改革步入深水区，对国企、国资的整合和重组盘活国有资产、以及利用资本市场和产权市场盘活国有资产等改革举措步入快车道。而围绕H市国资布局分散、国企体量小、资产证券化率低等的现状，将在下一步地方国资改革中大有文章可做。
二、项目目标
针对H市国资资源不集中、体量不大、资产证券化率不高等现状，制定资产证券化规划，加快推进市属国有资产重组整合及资产证券化步伐，盘活存量，做足增量，以推动更多的市属企业改制上市，利用资本市场发展壮大。
三、解决方案
以资产证券化为专题，对具有代表性的地方政府或大型央企、国企等进行对标研究，在推进企业上市、优化企业股权结构、推进资产重组、多形式实现资产证券化、完善工作沟通协调机制等方面，为H市国资委提供借鉴。
围绕优化国有资本重点投资方向和领域，按照清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批的原则，协助H市国资委拟定国有资产重组整合方向及目标。
推进市属企业内部及市属企业之间以上市为目的的资产重组整合，提出市属企业存量国有资产股份制改造建议，推动市属企业整体改制上市或物流、旅游、港口等核心业务资产分板块上市，以及支持符合条件的市属企业赴境外上市。
推动市属企业利用债券市场、基金市场、信托市场等各类市场，创新融资方式，发行企业债务融资工具、企业债券、公司债券和资产支持证券等各类债券型证券，改善资产负债结构，提高资产流动性，提升资产证券化水平。
围绕地方政府存在的存量债务规模大、政府担保过度、债务结构不合理等问题，通过发挥资产证券化在转移和分散风险、实施信用增级、带动金融投资等方面的作用，为政府投资建设项目筹集建设资金，同时将现有的存量资产盘活以提高资产的流动性，实现化解地方政府债务风险、拓宽融资渠道等的目的。
四、项目成效
方案已获市政府批复，市属国企资产证券化相关工作正稳步有序推进。
010-65922733
咨询顾问 