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中美嘉伦的投资银行部，是公司的核心业务部门之一，拥有阵容强大的涵盖金融、法律、战略、管理等各方面专业人员组成的高素质业务团队，并与众多外资、中资创业投资机构和投资银行保持紧密的联系。
投资银行部将以专业的服务团队和广泛的投资人关系网络为依托，致力于为具高成长特征的国有、民营企业和改制重建企业提供投融资顾问、战略引资与评价、战略和管理咨询、财务管理咨询等增值服务，帮助企业成功完成股份制改造、战略转型或二次创业。协助国内外投资机构寻找合适的企业重建项目，并协助进行投资项目后期管理，直至实现投资项目的资本退出。同时，我们还将与境内外投资机构、合作伙伴展开灵活多样的合作，通过募集建立共同投资基金，引进和吸收国内外资金、先进技术和投资经营理念，进行投资项目运作。目前，我们正在为多家高成长企业提供改制引资、战略和财务管理咨询等顾问服务，这些企业在其自身的行业内均处于领先地位。 |
服务内容：
- 常年财务顾问：对委托人募集资金、资产管理、收购或出售资产、关联交易等重大财务行为提供咨询服务。
- 单项事务财务顾问：受聘作为上市公司、非上市公司的专项财务顾问，协助其在重大资产、产权交易及并购活动中进行方案设计、纳税筹划。
服务对象：上市公司、非上市公司。 |
服务内容：
- 通过前期尽职调查，对客户进行经营和财务评估，制定并购战略，设计初步并购方案；
- 根据并购战略，协助客户寻找并购目标，参与并购目标的甄选和并购谈判；
- 根据客户和并购目标的情况，设计最佳的并购方案，包括但不限于交易结构、企业估值以及投资协议条款的设计；
- 为企业并购提供资金融通和过桥贷款等；
- 对并购计划的实施提供指导；
- 协助客户制订反并购策略，防止恶意并购，；
- 根据客户的情况，设计重组方案，重新配置企业资产、人员和相关权益等，协助客户完成资源的优化配置；
- 依托管理咨询部，就客户并购重组事项涉及的战略、人员配置、激励制度、业务流程优化等提供增值服务；
- 协助客户实施并购重组计划。
服务对象：上市公司、非上市公司 |
服务内容：
- 对客户的经营状况、财务状况、管理状况、运营机制、核心竞争力以及行业状况等进行全面调查，确定私募融资的工作重点和计划以及融资过程中涉及的法律、财务和经营风险，提出对策建议；
- 对客户进行辅导，使客户相关人员了解资本运作的相关知识和实务操作中的重点问题；
- 根据客户的实际需求，考虑融资规模、期限、用途等因素，为客户设计具体融资方案、选择适宜的融资方式或组合；
- 协助客户制作引资商业计划书和融资方案；
- 协助客户搜寻潜在投资人，并参与客户的商务谈判；
- 对投资人进行尽职调查，提供专业的顾问意见，包括但不限于投资人是否具备主体资格，是否具备经济实力，是否满足客户对投资人的需求的其它资质和能力；
- 协助客户制订具体的合作协议；
- 协助客户修改公司章程、股东会（董事会、监事会）议事规则等需与投资人协商确定的法律文件。
服务对象：上市公司、非上市公司 |
服务内容：
- 进行投资业务或项目的可行性分析；
- 对投资业务或项目进行战略分析与评价；
- 进行投资业务或项目的风险收益评估；
- 协助客户制订投资方案；
- 为投资项目的融资需求提供资金融通或过桥资金；
- 协助客户制订业务或项目投资的风险管理方案或措施；
- 为客户投资项目的运作提供全程式跟踪服务。
服务对象：上市公司、非上市公司 |
服务内容：
- 作为基金的发起人，吸收投资者的零散资金进行投资，并向投资者定期支付收益；
- 依据委托人 ( 主要是国内外投资机构或基金 ) 的投资意愿，把委托人委托的资金投向按照约定标准确定的创业投资项目，并按照委托合同的要求进行后期管理，直至实现资本退出。
服务对象：机构投资者、基金、公司、富裕个人 |
服务内容：
- 协助客户进行公司制改组或业务重组，帮助客户调整资产负债与股权结构，做好国内企业境内外股票发行上市的前期准备工作；
- 协助客户进行重组和改造，进行买壳/借壳上市的前期准备工作；
- 协助客户进行上市前的私募融资；
- 协助客户进行IPO或买壳上市的整体策划，提供必需的协调与运筹，以使客户符合上市所需要的条件；
- 推荐中介机构，在境内外证券市场推介客户企业的股票。
服务对象：拟上市公司 |
服务内容：
- 全面税收筹划：基于对企业进行全面分析诊断和现行税收法律政策法规的的规定，评估企业的节税空间，出具合法节税操作方案，并全程跟踪辅导实施；
- 分税种税收筹划：根据客户的实际需求对企业所得税、增值税、营业税、消费税、个人所得税等税种进行税收筹划；
- 投融资税收筹划；
- 并购重组税收筹划；
- 破产清算税收筹划；
- 企业改制税收筹划。
服务对象：上市公司、非上市公司 |
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