国企投融资规划与资本运作专题

中美嘉伦投融资规划体系立足于国有企业主营业务发展，围绕如何引入资本市场这一核心问题制定解决方案，最终目的在于实现资本市场与产品市场的良性互动。通过投融资规划咨询，将有助于企业集团更好地借力资本的杠杆作用，有效地把握产业发展机遇、拓展新兴业务领域，获得资本市场利润增长渠道。

嘉伦特色

新时代背景下国有企业投融资规划存在的问题

认为投融资规划就是企业的战略规划，以偏盖全

认为投融资规划就是投资和融资计划，过于片面

追求规模扩张，却不重视投融资规划，增长乏力

追求高质量发展，却找不到关键抓手，转型无助

谋划布局新业务，却找不到行动路径，错失良机

以产融结合为方向，仅持有金融牌照，协同不佳

我们对新时代背景下国有企业投融资规划的理解

	角度之一：企业角度。站在企业的角度而不是财务的角度看投融资规划，投融资规划要与企业的高质量发展相匹配，服务总体战略，尊重国企发展规律，尊重市场竞争规律。
	角度之二：资本角度。站在资本的角度而不是资金的角度看企业，投融资规划的目的是提升企业价值，资金效率仅仅是其中的一个方面。
	角度之三：产业角度。站在产业的角度而不是金融的角度看投融资规划。两者的最大区别，就是是不是以发展产业为核心。后者，多认为金融是稀缺资源、是盈利点，容易以金融的态度做金融，以金融的规律做产业，出现金融与产业的脱离。前者，要研究产业的本质，研究金融的本质，从产业高质量发展出发，通过发展金融促进产业，最终实现产业价值提升，企业整体竞争力的提升。
认知之一：战略认知。投融资规划服从于企业业务战略和总体战略，解决充足的资金供给和“资源—资产—资本—资金”的价值闭环的形成。
认知之二：价值认知。投融资规划服务于企业价值创造和转型升级，解决高质量发展中资源能力供给和“供应链—产业链—价值链—生态链”的形成。

服务模式

服务模式：投融资规划（资本运作规划）咨询+专项培训+资源植入

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嘉伦案例